Ассистент управления небольшой фирмой для Украины

В Управлении небольшой фирмой для Украины появился ассистент управления фирмой – Даша.

Даша, как и обычный сотрудник, выполняет поручения в УНФ для Украины.Например, можно поручить Даше обработку заказов при получении оплаты или отгрузке – она изменит состояние заказа, напишет об этом в чате документа и сообщит об изменениях менеджеру.

Даша освободит пользователей от рутинных действий, таких как:

• изменение состояний заказов;
• информирование коллег об оплате и отгрузке;
• оповещение клиентов о начислении/списании бонусов.

Также Даша проконтролирует, соответствует ли состояние, установленное в документе, реальному состоянию заказа. Например, если документ отгрузки еще не введен, а менеджер установил состояние «Отгружен», она попросит обратить внимание на документ.

Учет потенциальных клиентов (лидов)

В разделе CRM появился долгожданный учет лидов. Теперь вы всегда сможете знать, сколько у вас потенциальных клиентов, все контакты будут у вас под рукой.

Справочник лидов позволит разделить учет потенциальных клиентов и покупателей - в справочник контрагентов попадут только подтвержденные клиенты, “необработанные” лиды не будут засорять базу и участвовать в обмене с другими приложениями.

Вы сможете:

• собирать информацию о потенциальных клиентах из входящих звонков и писем;
• загружать списки потенциальных клиентов из внешних источников (*.xls, *.mxl, *.csv);
• сохранять их контактную информацию;
• присваивать лидам группу, тег, указывать источник привлечения;
• определять состояние лида в зависимости от этапа обработки;
• работать с лидами по методу канбан – перетаскивать карточку контакта по доске, изменяя этим этапы обработки контакта.
• в один клик переводить успешные лиды в покупателей и создавать по ним сделку, а некачественные лиды скрывать;
• история взаимодействия с потенциальным клиентом сохранится в карточке лида, а при конвертации "переедет" в карточку покупателя.

Проанализировать результаты и оценить эффективность работы с лидами помогут отчеты:

• Отчет "Воронка по лидам" формирует воронку и показывает информацию о количестве лидов на каждом этапе работы, среднем времени прохождения состояния и конверсии.
• Отчет "Анализ базы лидов" – отображает динамику развития базы лидов. Отчет состоит из круговых диаграмм и графика, позволяющих оценить общий объем базы лидов, динамику роста и % новых за период (всего и по менеджерам).

Конвертация входящих коммуникаций в лиды

Появилась возможность сохранять потенциальных клиентов (лидов) из телефонных звонков и электронных писем.

Такая опция позволит не терять потенциальных клиентов и легко сохранять их контакты для последующей обработки.

Контакт как самостоятельная единица

Контакты теперь можно регистрировать независимо от контрагентов, появился список контактов. Он позволит хранить в базе информацию о тех, с кем мы не ведем торговую деятельность, но взаимодействуем по рабочим вопросам.

Контакт можно создать вручную, из входящего звонка или электронного письма, из карточки контрагента или загрузить из внешних источников (*.xls, *.mxl, *.csv).

В отличие от контрагентов, контакты не участвуют в обменах и не засоряют базу. При необходимости контакт можно легко привязать к контрагенту или к нескольким одновременно. Больше не придется дублировать информацию о контактном лице, если один и тот же контакт участвует в сделках с разными контрагентами.

Мы позаботились об удобстве работы с контактами – контакту можно присвоить тег, включить в группу, указать роль контакта и источник привлечения.

Реестр договоров

У нас появился реестр договоров – универсальный инструмент для учета договоров и контроля сроков действия. Найти его можно в разделе CRM.

Теперь можно:

• смотреть договора по всем контрагентам и организациям;
• быстро узнать, какие договора действуют на определенную дату, а какие договора заканчиваются - программа автоматически напомнит об этом;
• уточнить организацию и вид договора – стали доступны новые реквизиты;
• из карточки договора просматривать все документы, оформленные по этому договору;
• настроить автонумерацию договоров;
• автоматически контролировать корректность выбора договора в документе.

Благодаря этим улучшениям работать с договорами в УНФ для Украины стало намного удобнее.

Журнал записи

Появилась возможность планировать загрузку специалистов, к которым требуется предварительная запись.

Для отражения записей к специалисту добавлен новый вид события - «Запись». Все записи наглядно отражаются в рабочем месте «Журнал записи» , доступном в разделе CRM.

В журнале можно быстро узнать загруженность специалиста, найти свободное «окно» и сразу записать клиента на это время.

Групповое изменение состояний

Появилась возможность быстро переводить в новое состояние лиды и заказы. Выполнить действие можно из списка объектов - не нужно открывать карточку лида/заказа.

Быстрое изменение состояния доступно для документов:

• заказ покупателя,
• заказ поставщику,
• заказ-наряд,
• заказ на производство.

Перевести заказы в состояние «Завершен» также можно по горячим клавишам, соответствующим вариантам «Завершен успешно» и «Отменен».

Чат + история: сокращение сообщений

Сообщения об изменениях объектов в чате стали компактнее. Теперь, если в сообщении больше ста символов, сообщение будет свернуто.

По гиперссылке … пользователь сможет развернуть комментарий и прочитать полный текст сообщения.

Новые условия расчета автоматических скидок

В этой версии появилось несколько новых скидок, которые вы сможете предложить вашим клиентам, например, за покупку в день рождения, дисконтную карту или накопленный объем продаж. Такие скидки помогут заслужить лояльность клиентов и мотивируют совершать покупки именно у вас.

Задать новые скидки в УНФ для Украины помогут обновленные условия расчета автоматических скидок в справочнике "Скидки".

Гибкая настройка применения дисконтных карт

Новые условия расчета скидок можно использовать как для автоматических скидок, так и в связке с дисконтными картами. Напротив каждой скидки отображается отметка о том, нужна ли дисконтная карта для ее использования.

Расширение возможностей дисконтных карт значительно повышает их привлекательность для клиентов – это не только фиксированный процент, но и тематические скидки, например, в день рождения, за определенную группу товаров или объем продаж.

Важно отметить, что все дисконтные карты, созданные ранее, продолжат работать по старой схеме.

Бонусы

В УНФ для Украины появилась поддержка бонусных программ лояльности.

Программа позволяет автоматизировать учет бонусных баллов: начислять бонусные баллы при покупке, в день рождения и вручную при проведении акции – списывать при оплате бонусами или «сгорании» по окончанию акции.

Покупатель сразу узнает о начислении или списании баллов – система автоматически отправит электронное письмо или SMS.

Отчеты «Анализ начисленных баллов», «Движения бонусных баллов» и «Остатки бонусных баллов» служат надежными помощниками в контроле и анализе бонусных программ лояльности.

Подарочные сертификаты

У нас появились подарочные сертификаты.

Подарочный сертификат – это отличная возможность для ваших клиентов быстро подобрать подарок и не бояться ошибиться с выбором.

Вы сможете:

• Создавать сертификаты любого номинала.
• Установить сроки действия сертификатов, при наступлении которых, они становится недействительными.
• Задать для сертификатов ограничения по номенклатуре, категориям номенклатуры или ценовым группам, если необходимо.
• Принимать сертификаты при оптовых и розничных продажах.
• Отражать полную или частичную оплату сертификатами.

А отслеживать работу с сертификатами помогут новые отчеты:

• "Подарочные сертификаты" – в данном отчете вы сможете увидеть все активные сертификаты, их номинал, срок действия и все движения по ним.
• Узнать, сколько сертификатов продано, но еще не использовано покупателями, поможет отчет "Остатки подарочных сертификатов".

Отчеты "Примененные скидки"

Появились два новых отчета для анализа скидок, предоставленных при продаже товаров, работ и услуг.

Вариант отчета "Примененные скидки (оценка)" позволит оперативно узнать кто, по каким документам и какие скидки сделал. А также проанализировать такие показатели, как общая сумма предоставленной скидки, возможная сумма продажи без скидки, реальная выручка и валовая прибыль.

В варианте отчета "Примененные скидки (статистика)" добавлена диаграмма, наглядно отражающая популярность скидок. По ней мы можем узнать, какие скидки используются чаще всего, а какие почти не применяются в повседневной торговле.

В паре данные отчеты выступают в роли комплексного инструмента для оценки результатов маркетинговых кампаний, включающих в себя предоставление скидок покупателям

Отчет "Продажи" и "Сводный отчет" с ограниченными правами

Расширены права доступа для пользователей с ограниченными правами:

• "Сводный отчет" в заказе покупателя теперь доступен всем пользователям.
• Отчет "Продажи" стал доступен пользователям с профилем "Продажи".
• Информация в колонке "Себестоимость" отчета "Продажи" будет видна только пользователям с правами "Продажи"+"Закупки" и полными правами.

Контекстные отчеты в «Чеке ККМ» и «Отчете о розничных продажах»

Появилась возможность быстро узнать прибыль по чеку ККМ или отчету о розничных продажах – в соответствующие документы добавлена ссылка для перехода в список контекстных отчетов.

По умолчанию доступен отчет «Валовая прибыль», при необходимости можно добавить другие отчеты.

Возврат товаров в другую кассовую смену

Появилась возможность пробивать возвратный чек вне зависимости от даты возврата товара.

Для отражения возврата в закрытой кассовой смене, теперь потребуется ввести только один документ – "Чек ККМ на возврат".

Мы также предусмотрели возможность отразить возврат по старой схеме ("Приходная накладная" – "Расходный кассовый ордер").

Планирование ресурсов

Мы улучшили рабочее место «Планировщик ресурсов» – планировать загрузку ресурсов стало удобнее. Новый планировщик доступен в разделах «Работы» и «Производство».

Переработан механизм планирования, для ресурса теперь можно определить «Шаг планирования» – интервал в который происходит загрузка ресурса. Изменения позволят быстро анализировать загруженность ресурса и искать свободный интервал - в планировщике видно количество занятых интервалов.

С помощью календаря теперь можно создавать один документ планирования сразу на несколько дней – не нужно вводить документы на каждую дату.

Быстро подобрать ресурс в документы теперь также можно с помощью планировщика, в документы добавлена команда «Подобрать», открывающая планировщик.

Планирование технологических операций

В документе "Заказ на производство" появилась возможность отражать технологические операции. Улучшение позволит пользователям планировать выполнение технологических операций в момент формирования заказа, а документ "Сдельный наряд" вводить только для отражения их фактического выполнения.

В документ "Заказ на производство" добавлена вкладка "Операции". Список операций может быть заполнен по спецификации или введен вручную. Индикатор состояния в списке заказов на производство теперь учитывает и выполнение операций.

Реестр спецификаций

В раздел производство добавлен доступ к справочнику "Спецификации". Теперь вы сможете оперативно работать со спецификациями, не обращаясь к карточке продукции: редактировать состав спецификаций, устанавливать основные спецификации, добавлять комментарии и не только.

В справочнике предусмотрены удобные отборы по продукции, материалам и операциям, позволяющие легко ориентироваться в списке спецификаций. Например, выбрав материал, вы сможете быстро найти все спецификации, в которых он используется.

В карточку спецификации добавлена возможность быстрого заполнения состава изделия с помощью инструмента подбора.

Фильтры для заказов на производство

В списке документов "Заказ на производство" появились новые фильтры. Они позволяют отфильтровать по заказу покупателя и складу резерва, даже если искомый реквизит находится в табличной части документа.

Нововведение значительно упрощает поиск документов. Например, вы сможете легко найти все заказы на производство, созданные для одного заказа покупателя, даже если заказ покупателя указан не в шапке, а в таблице продукции.

Настройка способа распределения материалов в производстве

Теперь для способа распределения материалов в производственных документах можно установить значение по умолчанию.

Для использования ручного распределения больше не нужно устанавливать способ распределения затрат в каждом производственном документе. Достаточно указать его один раз в настройках раздела "Производство".

Быстрый ввод заказа на производство по нескольким заказам покупателей

Мы упростили процесс формирования сводных заказов на производство по нескольким заказам покупателей – больше не нужно поочередно добавлять заказы покупателей.

Теперь прямо на вкладке "Заказы покупателей" списка заказов на производство можно выделить все заказы, по которым еще не запланировано производство, и оформить на основании них сводный заказ на производство.

Производство. Поэтапная сборка изделий

Появилась возможность производить продукцию в несколько этапов - в разные дни, на разных подразделениях. Стало проще отражать в программе длительные производственные процессы.

Добавлен новый удобный инструмент для отражения производственных операций - рабочее место «Выполнение этапов» . Автоматизированное рабочее место позволяет массово формировать производственные документы - одним кликом создаст документы для нескольких изделий или этапов.

Новые возможности для оформления производственных операций

Мы продолжаем развивать блок "Производство". Несколько полезных возможностей для производственных компаний:

• В документе "Заказ на производство" теперь возможно зарезервировать материалы под заказ клиента с уточнением до партии. Достаточно заполнить колонку "Резерв", не создавая лишних документов.
• Установить резерв материалов на нескольких складах можно одним документом "Заказ на производство". Пропала необходимость формировать дополнительные документы резервирования.
• Списание материалов с нескольких складов теперь доступно одним документом "Производство". Больше не нужно предварительно перемещать запасы на один склад.

• Стало возможно планировать выпуск изделий сразу по нескольким заказам клиентов. В один "Заказ на производство" могут быть собраны все заказы покупателей.
• Отразить фактического выпуск изделий по нескольким заказам клиентов теперь тоже можно в одном документе "Производство".
• Теперь пользователь может корректировать результат автоматического распределения материалов на выпускаемое изделие в документах "Заказ на производство" и "Производство". При этом вы можете использовать автоматическое распределение, как и раньше.

Данные улучшения позволят в несколько раз уменьшить количество формируемых документов и значительно ускорят отражение производственных операций в программе.

Повышение удобства работы с личными средствами предпринимателя

В новой версии мы реализовали полезную возможность для индивидуальных предпринимателей – во всех денежных документах теперь можно работать как с финансами организации, так и с личными средствами предпринимателя.

В документы "Поступление в кассу", "Расход по кассе", "Поступление на счет", "Расход со счета" добавлен новый вид операции "Личные средства предпринимателя".

Отражение выплаты заработной платы со счета без ведомости

Появилась возможность отразить выплату заработной платы прямо в расходе со счета – теперь можно не создавать зарплатную ведомость. Опция будет полезна компаниям, не использующим зарплатный проект.

В документ "Расход со счета" добавлен новый вид операции "Зарплата сотруднику".

Расшифровка платежа в платежных поручениях

Появилась возможность указать расшифровку платежа в документе "Платежное поручение" – теперь в нем сохраняются все подробности платежа. При создании подтверждения расхода со счета, расшифровка будет заполнена автоматически из платежного поручения и вам не придется вспоминать, на что потрачены деньги.

Создавать платежные поручения для оплаты уже поступивших товаров или услуг стало проще – добавлена команда создания платежного поручения на основании приходной накладной, введенной ранее. При создании платежного поручения, все необходимые реквизиты будут заполнены автоматически.

Валютный учет

Усовершенствован механизм валютных расчетов.

При зачете авансов в документах отгрузки теперь не образовывается курсовая разница - расчеты с покупателями и поставщиками формируются по курсу зачитываемого аванса.

В документах покупки валюты появилась возможность формировать движения по курсовой разнице в процессе оформления документа с помощью флажка «Отражать разницу в курсе».

Сумма курсовой разницы теперь всегда формируется отдельным движением, не «смешивается» с операцией переоценки валютных остатков. Можно быстро анализировать доходы и расходы от операции покупки валюты.

Графики работы сотрудников. Повышение удобства управления

В новой версии мы усовершенствовали графики работы сотрудников – работать с ними стало удобнее. Теперь можно:

• быстро создавать новые графики работы вручную или на основании шаблонов;
• графики могут быть настроены по календарным дням или сменные;
• настраивать расписание графиков рабочего времени с учетом начала и окончания рабочего дня, времени перерывов и праздничных дней;
• работать с графиком работы сотрудника из его карточки;
• уточнять отклонения от графика работы для конкретного сотрудника: перенос рабочего дня, опоздания и переработки, отсутствия без оплаты.

Также изменился внешний вид графиков работы ресурсов.

Заполнение табеля по графикам работы сотрудников

Заполнить табель теперь можно не только по производственному календарю, но и по графику работы сотрудника. При заполнении программа учтет все отклонения личного графика от эталонного и отразит их в табеле (переносы дней, опоздания и переработки).

Такой вариант заполнения значительно ускорит подготовку табелей для последующего расчета заработной платы.

Расчет заработной платы на основании графиков работы сотрудников

Добавлены новые виды начисления для расчета заработной платы:

• оклад по часам (график работы сотрудника);
• оклад по дням (график работы сотрудника).

При начислении зарплаты сотруднику с использованием данных видов начислений расчет осуществляется исходя из нормы дней или нормы часов графика работы сотрудника.

Использование новых видов расчета позволит работодателю учитывать все отклонения в работе сотрудника от производственного календаря при начислении заработной платы.

Взаиморасчеты: развитие автоматического разнесения оплат, интуитивный помощник

В новой версии произошли значительные изменения в работе с денежными средствами, полученными от клиентов.

Обновленный алгоритм распределения денег позволяет быстро решать различные задачи – зачет авансов, учет существующих оплат и привязка их к заказам.

Теперь можно:

• Настроить автоматическое разнесение оплат для конкретного документа, договора или контрагента.
• Быстро зачесть авансы и оплаты с помощью интуитивного помощника.
• Сразу в документе оплаты видеть информацию о состоянии оплаты, к каким документам отнесена оплата, и в каком режиме это выполнено: автоматически или вручную.
• Зачесть предоплату непосредственно в заказе клиента.
• При вводе документов оплаты на основании накладных, система учтет все прочие оплаты, полученные по данной накладной, и подставит сумму остатка.
• Зачесть предоплату, для которой не указан заказ, в документе "Расходная накладная", оформленном на основании заказа. Ранее такие оплаты при подборе в накладной были скрыты.

Характеристики: признак обязательного заполнения и значения по умолчанию

В новой версии реализован контроль заполнения для характеристик номенклатуры. В карточку товара добавлен признак обязательного заполнения.

Теперь, при оформлении документа пользователь будет видеть, используются ли характеристики для товара и обязательно ли их указывать. Наглядные подсказки по заполнению помогут избежать ошибок операторов и путаницы в учете остатков.

Еще одно новшество: стало намного проще заполнять характеристики в документах. Задайте для номенклатуры основную характеристику, и она будет автоматически подставлена в документ. Основную характеристику можно установить сразу для категории номенклатуры.

Мы улучшили работу с характеристиками в документах и справочниках:

• Появилась возможность настроить сортировку характеристик в списках выбора в зависимости от их свойств. Например, по размеру, цвету, материалу.
• Неиспользуемые характеристики теперь можно скрыть

Партии: универсальный подбор и обязательное заполнение

Для партий номенклатуры также можно настроить обязательное заполнение в документах.

В карточку товара добавлен признак обязательного заполнения. При оформлении документа пользователь будет видеть, ведется ли учет в разрезе партий и обязательно ли заполнение партии. Наглядные подсказки по заполнению помогут избежать ошибок операторов и путаницы в учете остатков.

Добавлена автоматическая подстановка партий по умолчанию – заполнение партий в документе не требует лишних действий.

Появилась возможность автоматически генерировать партии номенклатуры в документе "Приходная накладная" для комиссионной торговли, передачи в переработку и на ответственное хранение. Новая команда позволит существенно сократить время оформления поступлений товаров от сторонних контрагентов.

Также мы улучшили работу с партиями в документах и справочниках:

• Появилась возможность отбора партий по владельцу и статусу.
• Неиспользуемые партии теперь можно скрыть.

Обновленная структура подчиненности

Работать со структурой подчиненности документа стало удобнее. В обновленной структуре подчиненности появились:

• Удобный поиск. Искать можно по любой части строки, например, по номеру документа или его сумме.
• Два варианта просмотра структуры: дерево и список.
• Команды "Свернуть" и "Развернуть" для уровней дерева документов. Избавились от десятка лишних кликов.
• Контекстное меню со всеми основными командами. Позволит без лишних действий работать с выбранными документами.

Кнопки сворачивания и разворачивания группировок в отчетах

Небольшое, но крайне полезное новшество в настройке отчетов. Теперь в форме отчетов можно указать, до какой группировки разворачивать отчет. Система запомнит настройку и при следующем открытии развернет отчет автоматически.

Для удобства пользователя, кнопки сворачивания/разворачивания группировок вынесены на форму отчета.

Генерация штрихкодов

Генерировать штрихкоды номенклатуры теперь можно сразу для списка товаров – больше не потребуется создавать штрихкод вручную для каждого товара. Экономим время и избавляем от монотонных действий.

Команда "Установить — Новый штрихкод" добавлена в обработку "Печать этикеток и ценников".

Установить штрихкод товара можно в формате EAN-8 и EAN-13. Для весовых товаров штрихкод создаваться не будет, для данного типа товаров предусмотрено кодирование SKU-кодами.

Фильтр по типам в форме выбора номенклатуры

Изменилось поведение списка номенклатуры при выборе позиции в документе – стали доступны фильтры по типу номенклатуры. Раньше выбор типов номенклатуры в форме выбора блокировался и был недоступен для редактирования, что доставляло ряд неудобств пользователям. Например, при выборе услуги в заказе покупателя мы видели также запасы и работы, и не могли их скрыть – теперь эта проблема решена.

Фильтр по типам в форме выбора позволяет отображать в списке только товары нужного типа, остальные скрыть.

Важно отметить, что если не выбран ни один тип, вся номенклатура будет скрыта по условиям отбора. Раньше, отбор по типу отменялся, и отображалась вся номенклатура.

Префикс штрихкодов узла РИБ

Появилась возможность создавать уникальные штрихкоды в распределенной информационной базе (РИБ).

Теперь каждому узлу РИБ может быть присвоен уникальный префикс штрихкода. В новые штрихкоды он будет добавляться автоматически, что позволит избежать дублирования номеров.

Обновление библиотек

В версию включены следующие стандартные библиотеки:

•   Библиотека стандартных подсистем 3.0.1
•   Библиотека технологии сервиса 1.1.1
•   Библиотека подключаемого оборудования 2.0.6